代理記賬公司如何有效管理對客戶的銷售訪問?

隨著代理會計行業的快速發展和行業競爭的日益激烈,代理會計公司在市場營銷、客戶獲取、工作效率、團隊管理等方面提出了更高的要求。在銷售過程管理方面,許多會計公司希望對客戶的銷售拜訪進行更有效的管理。

正因如此,快合肥稅收銷售工具(移動終端)的新功能——“實地考察”應運而生。主要滿足兩大需求:

銷售方面:幫助他們管理外出計劃,記錄拜訪過程,形成簡單有效的自我銷售過程管理;

對管理者:幫助他們監督銷售出游,管理出游時間,提高訪問效率,提高訂單率。

1、在快速關閉銷售工具小程序的工作臺上,可以找到“現場訪問”。

2、銷售人員在“實地考察清單”中可以創建新的考察任務;根據完成情況,考察任務可以分為“未開始”、“已開始”和“已完成”三種狀態。

三、進行新的實地訪問時,需要確定訪問客戶、訪問時間和訪問地點;訪問***與CRM中的***一致,可以直接在此建立新的客戶。

5、新的就診任務完成后,您需要點擊“開始”按鈕進行登錄;銷售人員需要在就診開始時進行一次簽到和簽到,然后在就診結束時再次簽到和簽到,任務才能“完成”。

6、在打卡過程中,系統會自動記錄拜訪開始和結束的時間和地點;此外,當拜訪結束時,銷售人員必須填寫拜訪摘要并上傳拜訪照片;如果需要下次拜訪,銷售人員也可以記錄預先安排好的。

步驟1:經理可以要求銷售人員在實地考察期間設置任務,完成登記并填寫摘要。

步驟2:經理可以在特定的日期或時間段獲取銷售實地考察的詳細信息。

另外,具體的數據導出功能還沒有開放給加盟商,如果您需要使用數據,請向渠道經理申請;我們將在近期開放數據看板功能。